兆豐金發行台企銀交換債,
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,將抓緊時間,
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,盡速趕在今年底或明年初定價發行,
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,趕上兆豐銀現金增資時間。據悉,
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,金控已展開承銷商遴選,
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,預期兩周內敲定承銷商與詳細發行方案,
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,視台企銀股價隨時機動發行。
兆豐金11月25日董事會通過發行台企銀交換債,發行時機授權董事長決定,這次兆豐金發交換債,重點在盡快順利轉換釋股,取得資金,因此定價上將採取微幅高於成本價策略,以求交換債持有人加速轉換普通股,資金即可對兆豐銀增資。
兆豐金表示,該公司持有台企銀股票63.64萬張,成本60.78億元,持股比例12.01%,已全數交付予華南銀辦理信託。此次發行交換債,將可活化資產,轉換釋股後拿回的資金,則可轉做對兆豐銀增資之用。
兆豐金選出前三名承銷商,近兩周將陸續洽談,再行敲定承銷商,以及詳細的發行辦法,符合財政部要求分散持股,並希望交換債投資人能盡早轉換股票。由於台企銀近期股價欠佳,初估發債規模應小於60億元。
兆豐銀規劃今年底前完成增資30億元,以兆豐銀每股淨值定價,兆豐金全數認購實際注資額將超過80億元,因此兆豐金發行台企銀交換債的時機將加速進行。,