港股導航/國企改革股帶頭衝

近日傳出社保基金就港股投資管理人公開招標,

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,人民幣合計達200億元,

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,將透過滬深港通渠道投入港股,

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,為南下港股再添資金。除了社保基金之外,

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,外電報導外匯局已草擬計劃重啟QDII 2,

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,但具體重啟時間要待「19大」後的市場及資本流動情況而定中長期來看,

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,市場憧憬資金額度進一步開放,

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,對港股後勢屬於利多的好消息。今年來恆生指數已上漲逾25%,即將挑戰2015年高點28,588點,昨(24)日收在27,518點,上漲0.43%。中國上證指數則是2016年以來第四度挑戰3,300點關卡,準備挑戰心理壓力區,市場樂觀預期,突破後有機會朝向3,600邁進,國企改革與金融類股皆為近期盤面熱點,為帶領指數繼續上攻的熱點族群。中共19九大可能10月在北京召開,市場普遍預期19大前,國企將在改革方面展現較為積極的姿態,舉例來說,近期A50指數的重要成分股──中國聯通混改案過關,將引入大陸電商巨頭百度、阿里、騰訊成為戰略投資者,並引入員工持股計畫,成為央企公私合營樣本。預期下半年來國企改革提速明顯,有利中大型股表現,特別是國企藍籌股,加上資金行情利多,港股後續還有上漲空間,建議以A50指數相關概念股為投資標的。(作者是國泰中國A50基金經理人),

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