陸股解碼/消費族群 可望補漲

受到「生物產業發展規劃」下發及甲型H1N1流感再度現身北京的雙重消息刺激,

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,醫藥類股昨天集體大漲,

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,華蘭生物與廣州藥業皆漲停,

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,華潤三九則上漲了4.66%。
在經過去年12月大漲後,

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,短線大盤有震盪整理需求。一方面,

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,短線漲幅較大,獲利盤豐厚,有震盪洗籌的要求。另一方面,年終機構結帳、護盤等因素消失,市場處在自由博弈階段,原先偏多的外力因素不再,也影響了多空力量的相對關係。
此外,短線技術指標高企,有的已經出現超買,指標有調整修復的要求。 因此,短線大盤仍有震盪整理,但只要量能能保持人民幣1,500億元以上,仍有上行的空間。上證指數在2,300點一帶面臨有一定的阻力。
值得警惕的是風險因素正在逐步積累,市場的風險收益配置已經偏向風險一邊。其一,固有的風險依然存在,經濟數據難以持續向好,儘管不會大幅向下,卻也難以超預期;同時,股票供給壓力再起,十八大維穩延遲解禁的創業板首批公司在1月份會陸續解禁。
其二,政策風險可能提前到來,房價上行和地王頻現很可能成為新一輪調控的導火線;其三,海外資金流入難以持久。短期內,建議關注有零售等具有補漲動能的消費類股,以及預計年報公布超預期的個股的投資機會。
(作者是申銀萬國證券台灣、東南亞及澳洲市場總監),

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