可成（2474）1月營收大減，
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，外資摩根士丹利出具報告指出，
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，可成最壞情況還沒到，
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，受智慧機銷售遲滯，
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，第1季機殼恐跌價15%至20%，
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，將大幅衝擊可成毛利率，
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，暗示季報也會很難看；摩根大通和滙豐則認為，
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，可成同時面臨毛利等三大壓力，股價急漲後將逆轉。經濟日報提供 分享 facebook 可成昨（13）日反映營收不佳，加上外資報告狙擊，早盤帶量大跌5%，並波及台積電、鴻海、穩懋等蘋概強勢股拉回，造成台股由紅翻黑。 摩根士丹利最新報告，將可成目標價由220元降至210元，評級「中立」，滙豐更一口氣把可成降到「減碼」，目標價砍至185元。其他如摩根大通、瑞信、大和等歐美日系大型外資，同樣持「中立」或「持有」，不認為短線下跌可低接。摩根士丹利證券科技產業分析師施曉娟表示，可成1月營收年減40%，大大不如預期，上個月手機買氣疲弱，加上筆電機殼因英特爾CPU缺貨持續短少，是可成表現不振原因。由於2月工作天數減少，3月才會展現iPad拉貨效益，預估可成本季營收僅151億元，季減48%。大摩訪察供應鏈並發現，手機銷量下滑已導致機殼價格跳水，預估第1季將大幅下跌15%至20%，遠高於前次2014年iPhone慘澹時的5%至10%，對可成毛利率、營益率衝擊達4.6、7.6個百分點；今年每股純益（EPS）也將由26元降至23元。摩根大通和滙豐則分析，可成營收失利，關鍵是競爭對手鴻海、鎧勝採取更激進的訂價策略，預估可成本季iXR市占率不及40%，而且機殼大幅跌價後，第2季還會再跌10%。小摩直言，2019是可成「失落的一年」（Lost year），產品單價（ASP）、出貨量及毛利率三面承壓；並提醒投資人應同步留意其他無「基」之彈的蘋概股，僅擇優推薦大立光、台積電等技術強大股。瑞信證券一次彙整大立光、可成、晶技、信邦和群光等五大零組件廠營收，指出可成、晶技是少數大幅落後預期的弱勢股；反觀信邦、群光轉強，目標價分別重申100元、75元。，