可成董事長洪水樹 （本報系資料庫） 分享 facebook 受到蘋果新機iPhone XR市場銷售雜音影響，
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，台系供應鏈不分手機或電腦，
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，幾乎股價都挫低。金屬機殼廠可成近期股價略顯低迷，
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，但昨（30）日美系外資出具最新報告指出，
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，可成明年在美系客戶的機殼比重持續提升，
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，營運表現每一季度均將成長，將目標價調升五成至380元。可成為蘋果筆電、手機的機殼供應商之一，包括目前最新款的MacBook Air、iPhone XR的機殼均由可成負責供應。美系外資表示，可成機殼產品主要應用於筆電、手機、平板、穿戴式裝置，明年在主要客戶的供應比重均有望提升，帶動營運表現走升。 經濟日報／提供 分享 facebook 美系外資認為，雖然近期主要客戶對供應鏈調整訂單，讓可成必須花二至三個月重新調整產能狀況，但對庫存控制仍有一定水準，今年產能也會年增15至20%，而年底新廠落成後，可成的產能優勢將更加明顯，有助於接單競爭力提升。可成目前主要生產基地位於中國大陸與台灣，前者約占整體產能70至80%，後者約占20至30%，為國內金屬機殼廠中，少數在非中國大陸的區域能具備有效經濟規模產能的業者，因此較能抵禦美中貿易戰影響。此外，可成明年資本支出將下修，因此費用也能降低，有助於獲利表現回溫。此外，MacBook系列因今年大改款，帶動換機潮湧現，對可成而言也是正面挹注，而且較不受到淡旺季因素影響。可成第3季營收250.9億元，季成長20.9%，反映進入旺季、營收成長所致，較去年同期衰退8.5%，則是受到今年客戶主要產品推出時間較晚，單季毛利率42.4%，稅後純益65.63億元，季減39.4%，主因匯兌收益不如第2季高以及所得稅增加所致。可成累計今年前三季營收662.51億元，年增9.5％，稅後純益210.53億元，年增55.1%，每股純益27.33元，較去年同期17.62元成長。法人指出，可成今年手機及筆電的機殼出貨總量都優於去年，目前機殼產能已滿載。值得注意的是，今年可成在iPhone XR新機滲透率快速拉升，預料在iPhone XR的機殼供貨比重將達60%至65%，超越鴻準，躍居最大供應商。，