現代人的理財觀念已從過去的「個人理財」，
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，朝「家庭式理財」轉型，
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，根據銀行調查，
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，超過五成的受訪家庭會針對家中成員需求進行理財規劃，
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，且越年輕的世代，
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，進行家庭理財的比例越高，
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，反之，
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，55歲以上的熟齡世代，
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，則較無此一觀念。
中信銀針對「青年」、「中壯年」和「熟齡」三大世代調查發現，平均年齡35到44歲的青年族群，較傾向以家庭為單位進行理財規劃，占比約60.9%；其次則為45到54歲的中壯年族群；至於55歲以上的熟齡世代，僅44.2%的受訪者會進行家庭理財。
調查還發現，兼具保障跟理財功能的保險是國人最愛的理財工具，高達六成的受訪者，偏愛以保險為理財工具，其次分別為股票和定存，占比分別為47.4%、46.8%，基金則以43.6%的占比，排名第四。，