美國產業研究供應商IHS公司21宣布,
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,將收購英國金融數據供應商Markit公司,
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,雙方「強強合併」後的新公司將更名為IHS Markit,
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,總市值超過130億美元,
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,成為能源、金融服務及運輸業相關資訊的巨擘,
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,也意味著金融基礎設施業者正掀起整併潮。以編製、發表各國採購經理人指數(PMI)著稱的Markit公司,
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,股價21日在紐約盤中大漲9.4%至32.278美元,
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,市值增至56.7億美元;以發行「詹氏國防周刊」馳名的IHS公司,股價一度漲7.4%至118.86美元,市值為79.2億美元;IHS去年年營收為18億美元。IHS指出,這樁交易全部採取「換股」方式,雙方敲定的換股價格是Markit每股以31.13美元計,比Markit的18日收盤價「溢價」5.6%,亦即購併Markit的總金額為59億美元。IHS現有股東總共將持有合併後新公司約57%的股權,其餘股權歸於Markit股東。每股IHS股權可換得3.5566股新公司股權。IHS與Markit去年度營收共為33億美元,經調整後的息前稅前折舊攤銷前盈餘(EBITDA)共為12億美元,自由現金流量為8億美元。雙方合併後的新公司自由現金流量預估將在2017年達到9億美元,合併後預估可節省成本1.25億美元,並創造1億美元的新營收機會。IHS董座兼CEO史泰德表示,「此一轉型式的合併,把兩家擁有雄厚資訊的業者,結合成一家能夠提供獨特商業情報、數據及分析的公司,且擁有廣大的客層」。Markit多位長期股東,包括美銀美林、高盛、摩根士丹利等金融機構,已在最近幾個月間出清Markit持股。,